OSItalia modulo CRM per gestionale OS1

CRM di OS1

controllo e sicurezza

Memorizza allegati

Integrazione con Company Shield

Calendario

Invio email

CRM di OS1, controllo e sicurezza

Cosa si intende per CRM?

Il CRM rappresenta l’insieme di procedimenti e strumenti finalizzati ad automatizzare, standardizzare e migliorare tutti quei processi che mettono l’azienda in relazione con il cliente, attraverso software che integrano le funzioni di marketing, vendita e servizio.

Disponendo di tali dati, infatti, è possibile segmentare la clientela, gestire le campagne promozionali, automatizzare i processi della forza vendita e gestire i servizi offerti al cliente, come il post-vendita o il customer care.

Il modulo CRM di OS1 è stato profondamente rivisto ed implementato con alcune importanti funzionalità.

Dall’ultima versione 5.4, gli aggiornamenti del CRM potranno essere rilasciati indipendentemente da OS1.

OSI CRM è in una prima fase indirizzato verso le problematiche di gestione della prevendita; in una seconda fase, aggiornata e più completa, prevederà anche la gestione del post vendita.

Nuove funzionalità

Le principali features introdotte con questa versione sono:

Memorizzazione allegati (tramite OS1Filestore)

È stata introdotta la possibilità di utilizzare OS1FileStore per consentire di allegare alle attività e ai contatti uno o più allegati.

Per attivare la funzionalità è sufficiente impostare l’indirizzo del server (e relativa porta) nei parametri di configurazione dell’utente.

Integrazione con Company Shield

È possibile utilizzare, direttamente dal CRM, i servizi di BoxCompany Shield e quindi la possibilità di:

Richiedere lo stato del semaforo

Richiedere l’arricchimento dell’anagrafica

Richiedere il business report

Integrazione calendario (Google Calendar)

È possibile configurare OS1CRM per sincronizzarsi con un calendario Google.Il collegamento è bidirezionale:

Gli eventi creati sul calendario Google sono visibili nell’agenda del CRM.

Gli eventi creati a fronte di un’attività dentro OS1CRM sono visibili nel calendario Google.

Integrazione invio email

È stata introdotta la possibilità di inviare email nella gestione delle attività. Tale facoltà è prevista:

Liberamente all’interno dell’attività.

Su richiesta al termine della creazione di una nuova attività.

Su richiesta in fase di chiusura attività.

Creazione nuova attività in fase di chiusura attività

È stata introdotta in fase di chiusura di un attività la possibilità di creare interattivamente una nuova attività in fase di chiusura di un attività stessa.

L’attività viene assegnata automaticamente all’operatore che ha chiuso l’attività che può comunque successivamente riassegnare l’attività stessa.

Importazione anagrafiche da file esterno

È stata introdotta la possibilità di importare un file di tipo csv (con intestazioni) per creare in automatico l’anagrafica di lead, prospect e clienti.

L’importazione consente di scegliere il percorso del file da importare e il separatore da utilizzare.

Personalizzazione del menù per utente

È stata introdotta la possibilità di definire il menù personalizzato per singolo utente in modo da nascondere le scelte in funzione dell’utente.

Il file di personalizzazione deve avere lo stesso nome dell’utente che si collega al CRM e deve essere presente nella cartella Web\custom\resources\menu

Gestione di campi personalizzati a livello di profilazione

È stata introdotta la possibilità di gestire a livello di profilazione l’aggiunta di campi personalizzati (presenti sul database nella tabella CTM_Profilazione) liberamente definibili da parte del partner.

Altre funzionalità:

Configurazione numero elementi per pagina: a livello di singolo utente è possibile definire il numero di elementi da visualizzare in una pagina.

Possibilità di chiudere tutte le schede attraverso il click destro sulla home page.

OSI CRM automatizza i processi e

gestisce i servizi al cliente.

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